Vous souhaitez céder votre entreprise, ou recherchez une liquidité partielle ? Notre accompagnement couvre l’ensemble du processus, de la préparation à la finalisation :

• Analyse et valorisation : évaluation précise de l’entreprise et définition des objectifs de cession.

• Structuration du processus : mise en place d’une stratégie adaptée au profil de l’entreprise et aux attentes du cédant.

• Accès aux acquéreurs qualifiés : mobilisation de notre réseau d’industriels, d’investisseurs et de fonds de private equity.

• Mise en concurrence : optimisation des conditions grâce à un processus compétitif.

• Négociation et closing : accompagnement jusqu’à la signature, en veillant à la sécurisation juridique et financière de l’opération.

• Gestion des enjeux humains : prise en compte de la continuité managériale et des valeurs de l’entreprise.

Besoin de diversifier vos activités ou consolider vos parts de marché ? Nous accompagnons nos clients tout au long de leur projet de croissance externe, depuis la définition de la stratégie jusqu’à l’intégration post-acquisition :

• Définition des objectifs : clarification des motivations stratégiques et des critères de recherche.

• Ciblage et approche : identification d’entreprises correspondant au profil recherché et prise de contact confidentielle.

• Analyse et valorisation : étude approfondie des cibles, due diligence préliminaire et estimation de valeur.

• Structuration du montage : conception de la structure financière et juridique la plus adaptée.

• Négociation et closing : conduite des discussions et sécurisation des termes de l’opération.

• Accompagnement à l’intégration : appui sur les enjeux humains et organisationnels pour assurer la réussite du rapprochement.

Un projet de développement à financer ? Nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de financement, qu’il s’agisse de soutenir leur croissance, de financer une acquisition ou de renforcer leur structure financière :

• Analyse des besoins : évaluation précise des objectifs et du montant à lever.

• Structuration de l’opération : définition de la stratégie de financement la plus adaptée (fonds propres, quasi-fonds propres, dette).

• Préparation des documents : élaboration d’un business plan, d’un mémorandum et des supports de présentation aux investisseurs.

• Accès à notre réseau : mise en relation avec investisseurs, fonds de private equity, family offices et partenaires bancaires.

• Organisation du processus : gestion des échanges, coordination des due diligences et optimisation des conditions de l’opération.

• Négociation et closing : accompagnement jusqu’à la finalisation et sécurisation des engagements.

Vous souhaitez connaitre la valeur de marché de votre société ? Nous aidons dirigeants, investisseurs et actionnaires à obtenir une estimation claire et objective de la valeur de leur entreprise, dans le cadre d’opérations stratégiques ou de réflexions internes :

• Analyse stratégique : étude du positionnement de l’entreprise, de son marché et de ses perspectives.

• Examen financier : analyse approfondie des performances historiques et des prévisions.

• Choix des méthodes : application des approches de valorisation les plus pertinentes (comparables boursiers, transactions comparables, actualisation des flux de trésorerie, etc.).

• Identification des leviers de valeur : mise en lumière des facteurs pouvant influencer positivement ou négativement la valorisation.

• Présentation des résultats : remise d’un rapport clair et argumenté, exploitable pour les discussions stratégiques.

• Accompagnement décisionnel : appui dans l’interprétation des conclusions et leur intégration dans le processus de décision.

Besoin de structurer votre direction financière ? Nous mettons à disposition des entreprises une expertise financière de haut niveau, adaptée à leurs besoins et à leur rythme :

• Pilotage de la performance : mise en place d’outils de suivi et de reporting pour éclairer la prise de décision.

• Gestion de la trésorerie : suivi, optimisation et sécurisation des flux financiers.

• Structuration financière : organisation des processus et amélioration des pratiques comptables et budgétaires.

• Accompagnement stratégique : participation aux comités de direction et contribution aux réflexions de développement.

• Recherche de financement : préparation et conduite des démarches auprès de banques et investisseurs.

• Renforcement temporaire des équipes : prise en charge de la fonction financière lors de phases de transition ou de croissance.